Edenred, plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail, a acquis 100% du capital de Reward Gateway, leader dans l'engagement des salariés. Reward Gateway offre une suite complète de modules, allant des offres de réductions aux salariés aux solutions de récompenses, de reconnaissance, de bien-être et d'animation sociale des entreprises. Cette acquisition, d'une valeur de 1,15 milliard de livres sterling, renforce la position d'Edenred sur le marché des avantages aux salariés et étend sa couverture géographique.
Reward Gateway est une entreprise en forte croissance avec un modèle économique rentable et durable. Elle compte plus de 4 000 clients et 8 millions de salariés utilisant ses solutions au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Avec un chiffre d’affaires estimés à 95 millions de livres sterling et un EBITDA de 45 millions de livres sterling en 2023, Reward Gateway affiche une croissance continue à deux chiffres et des marges élevées.
L'acquisition de Reward Gateway permet à Edenred de renforcer sa proposition de valeur dans le domaine de l'engagement des salariés, conformément à sa mission d'être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés. L'objectif est d'offrir aux responsables des ressources humaines une gamme complète de solutions pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. Cette acquisition permet également à Edenred de pénétrer de nouveaux marchés prometteurs, tels que les États-Unis et l'Australie.
L'opération présente d'importantes synergies, notamment en termes d'intégration, d'expansion géographique et de ventes croisées. Elle sera financée par un prêt-relais de 1 milliard d'euros, qui sera ensuite refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible. L'acquisition devrait être finalisée prochainement et sera relutive sur le bénéfice par action du groupe dès 2024.
Les partenaires actuels de Reward Gateway, Abry Partners et Castik Capital, se sont félicités de l'acquisition et ont exprimé leur confiance en la capacité d'Edenred à renforcer les performances de l'entreprise. Cette acquisition stratégique permet à Edenred d'étendre son offre dans le domaine de l'engagement des salariés en acquérant une plateforme leader et en renforçant sa présence sur le marché mondial des avantages aux salariés.
Source : Communiqué
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